الرياض – مباشر: كشف البنك الأهلي التجاري السعودي "الأهلي"، اليوم الخميس، عن توقيعه لاتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية؛ لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الخميس، تعليق تداول سهمي البنك الأهلي التجاري "الأهلي"، ومجموعة سامبا المالية "مجموعة سامبا" في السوق؛ تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري.

وقال البنك "الأهلي"، في بيان على "تداول"، إنه بموجب أحكام الاتفاقية الإطارية اتفق الطرفان بشكل غير ملزم على عدة نقاط.

وأوضح، أنه تم الاتفاق على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج بحيث يكون البنك الأهلي هو البنك الدامج وستكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وأضاف، مع مراعاة ما تنتهي إليه نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة التي سيجريها البنكين، سيحصل مساهمي مجموعة سامبا المالية على عدد يتراوح ما بين (0.736) و (0.787) سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية (ويشار إلى هذا النطاق فيما بعد بـ "نطاق معامل المبادلة"). 

وتوصل البنكان إلى نطاق معامل المبادلة من خلال إجراء تحليل مالي باستخدام منهجيات تقييم شاملة ومستخدمة على نطاق واسع، وذلك بعد تلقيهم مشورة من مستشاريهم الماليين في هذا الخصوص، على أن يتم تحديد معامل المبادلة النهائي في الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة.

سهم "سامبا" يتراوح 27.42 و29.32 ريالا حال إتمام الصفقة

وبين البنك "الأهلي"، أنه في حال إتمام الصفقة المحتملة ضمن نطاق معامل المبادلة، سيتراوح إجمالي العوض الذي سيقوم البنك الأهلي بدفعه لمساهمي مجموعة سامبا المالية ما بين 1.441 مليار سهم و1.540 مليار سهم جديد تقريباً في البنك الأهلي. 

وولفت، إلى أنه بناءً على سعر الإغلاق لسهم البنك الأهلي والبالغ 37.25 ريال سعودي كما في تاريخ 24 يونيو/ حزيران 2020، فإن تقييم سعر سهم مجموعة سامبا المالية لأغراض الصفقة المحتملة – في حال إتمامها ضمن نطاق معامل المبادلة – سيكون ما بين 27.42 و29.32 ريال سعودي للسهم الواحد.

وأشار، إلى أن ذلك يمثل زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة تتراوح ما بين 19.2% و27.5% مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا المالية في تداول كما في تاريخ 24 يونيو/ حزيران 2020.
التفاوض بخصوص الاتفاقيات النهائية

واتفق الطرفان بموجب الاتفاقية الإطارية على التفاوض بخصوص الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة، والتي ستتضمن الأحكام التجارية المتصلة بها بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – تحديد الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة، وتحديد معامل المبادلة النهائي، وتحديد اسم البنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة وآلية التعامل مع هويته وشعاره.

وتم الاتفاق كذلك على تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج وتوجه الطرفين بخصوص إدارته بعد إتمام الصفقة المحتملة، وموقع المركز الرئيسي للبنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة.

ونوه "الأهلي"، بأن الاتفاقية الإطارية تتضمن عدد من البنود المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات والتي تنظم سرية المعلومات والحصرية والقيود على التداول وغيرها من الأمور ذات الصلة.

نية لتوقيع الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة خلال 4 أشهر

وكشف "الأهلي"، أن الطرفين ينويان السعي إلى الانتهاء من دراسات العناية المهنية اللازمة وتوقيع الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة -في حال توصلهما لاتفاق بشأنها- خلال 4 أشهر من تاريخ هذا الإعلان.

وذكر البيان، أن البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية غير ملزمين بالاستمرار في الصفقة المحتملة. 

ولفت "الأهلي"، إلى أن إبرام الاتفاقية الإطارية والبدء في دراسات العناية المهنية اللازمة بين البنكين لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص الصفقة المحتملة أو أن الصفقة المحتملة سوف تتم بين الطرفين. 

وأكد، أنه في جميع الأحوال فإن إتمام الصفقة المحتملة سيكون خاضع لعدة شروط من ضمنها الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنافسة بالإضافة إلى موافقة مساهمي كل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة.

لا تسريح للموظفين بـ"الأهلي" بصفة إجبارية حال إتمام الصفقة

وأشار "الأهلي"، إلى أنه لا يتوقع أن ينتج عن الصفقة المحتملة في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.

وبحسب البيان، تنطوي الصفقة المحتملة على وجود أطراف ذوي علاقة، كما يوجد لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة في الصفقة المحتملة، الأمر الذي سيتم تقييمه وتحديده من قبل البنك الأهلي لغرض التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وذكر "الأهلي"، أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة وأعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة في وقت لاحق.

وقام البنك الأهلي بتعيين شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية كمستشار مالي وتعيين شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة المحتملة، بحسب البيان.

ترشيحات:

تعليق تداول سهمي "الأهلي" و"مجموعة سامبا" بسوق الأسهم السعودية تمهيداً لحدث

بلومبرج: "الأهلي" السعودي يدرس الإندماج مع "سامبا" مقابل 13 مليار دولار

الصحة السعودية: 3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بنك التنمية الاجتماعية يوقع اتفاقيات تعاون لتحفيز ممارسة العمل الحر للمواطنين

7.65 مليار دولار تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال 4 أشهر

لإنعاش القطاع.. السياحة تطلق موسم صيف السعودية "تنفس" الخميس

انخفاض الصادرات غير النفطية للسعودية 58.6% خلال أبريل